A. Độ tuổi

Trên 50 tuổi
Từ trên 40 đến 50 tuổi
Từ 30 tuổi đến 40 tuổi
Dưới 30 tuổi

B. Kinh nghiệm đầu tư

Không có - chưa hề có kinh nghiệm đầu tư
Hạn chế - có rất ít kinh nghiệm đầu tư
Trung bình - có một ít kinh nghiệm đầu tư nhưng cần hỗ trợ thêm
Chuyên sâu - là nhà đầu tư có kinh nghiệm và hoạt động có hiệu quả

C. Quan điểm/chiến lược đầu tư

Đầu tư từ từ và đều đặn là cách tốt nhất
Chấp nhận có thêm vài rủi ro nhưng tốt nhất là nên kiềm chế rủi ro ở mức tối thiểu
Rủi ro có thể giúp gia tăng lợi nhuận hoặc gây thua lỗ nhưng quan trọng là nên chấp nhận rủi ro chứ đừng né tránh

D. Mục tiêu đầu tư

Lợi nhuận thấp nhưng chắc chắn và ổn định - tương đương gửi tiết kiệm
Lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm và ổn định
Lợi nhuận khá cao - đến từ thu nhập ổn định và tăng trưởng vốn
Lợi nhuận rất cao - tăng trưởng vốn càng nhanh càng tốt

E. Dự định đầu tư trong bao lâu

5 năm
Trên 5 năm đến 10 năm
Trên 10 năm

F. Ông/bà chấp nhận biên độ dao động (rủi ro) nào dưới đây

Không muốn nhận bất kỳ rủi ro nào
Sẵn sàng chấp nhận một ít rủi ro để có cơ hội tăng trưởng vốn
Sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có cơ hội tăng trưởng vốn cao hơn
Sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro của thị trường để đạt mức tăng trưởng vốn tốt